本文为电力设备行业政策解读、公开持仓数据科普内容,数据均来源于国家电网官方规划、上市公司定期报告、社保基金及证金汇金公开披露信息,仅作行业知识分享与信息梳理,不构成任何股票买卖、投资操作、资产配置及理财决策建议。股市有风险,投资需谨慎,个股价格受宏观经济、行业周期、公司经营、市场波动等多重因素影响,行业利好与机构持仓不代表未来收益,投资者应结合自身风险承受能力、财务状况自主审慎决策,本文不承担任何投资盈亏及相关法律责任。
在国家能源转型与新型电力系统建设的双重驱动下,电力设备赛道迎来重磅行业利好,近期板块活跃度显著提升,由国家电网牵头的万亿级电网投资规划,成为全行业关注的核心焦点,也为整个产业链带来了长期发展机遇。

2026年1月15日,国家电网正式对外发布**“十五五”(2026-2030年)** 固定资产投资规划,明确预计投资规模达到4万亿元,较“十四五”时期投资总额增长40%,创下我国电网建设投资历史新高。这笔巨额资金将全面投向新型电力系统建设,涵盖特高压骨干网架、配电网升级、储能设施配套、电网数字化智能化改造、新能源消纳等核心领域。与此同时,国内数字经济快速发展,AI算力中心、数据中心用电需求持续爆发,叠加储能、光伏、风电等新能源产业规模化落地,电力设备行业步入政策与需求双轮驱动的高景气发展周期。
电力设备作为新能源产业与高端装备制造的核心载体,是我国实现“双碳”目标、保障能源安全、推动产业升级的关键抓手,具备极强的战略价值与发展潜力。在产业发展的关键节点,以全国社保基金、中国证券金融公司、中央汇金为代表的“国家队”长期资金,已公开布局电力设备赛道多家龙头企业,彰显出对行业长期稳健发展的认可与信心。
以下为大家梳理14家获国家队持仓的电力设备领域企业信息,所有内容均为公开数据整理,仅作行业科普,不构成任何投资参考。
1. 国家队持股:社保1904组合买入74.75万股
核心亮点:国内光伏胶膜细分领域头部企业,专注EVA、POE胶膜的研发、生产与销售,技术研发实力处于行业第一梯队,与国内主流光伏组件厂商建立长期稳定合作关系。随着全球光伏装机量持续增长,以及N型高效组件对高耐候、高透光胶膜的需求升级,公司核心产品市场空间持续拓宽,有望充分享受行业发展红利。
2. 国家队持股:社保1204组合买入119.44万股
核心亮点:国内风电塔筒、桩基核心制造供应商,深耕风电配套设备领域多年,在海上风电板块具备成熟的生产制造、物流运输与安装配套优势。公司深度合作金风科技、明阳智能等国内风电整机龙头企业,订单储备充足,将直接受益于国内海上风电装机规模提速、陆上风电大型化的行业发展趋势。
3. 国家队持股:社保1205组合买入259.58万股
核心亮点:专注电能质量设备与储能变流器研发生产的行业龙头,工商业储能、新能源充电桩业务布局完善,产品在稳定性、兼容性、适配性方面表现优异,广泛应用于工业园区、商业综合体、新能源电站等场景。在新型电力系统建设提速、储能市场需求爆发的背景下,公司核心业务迎来快速增长契机。
4. 国家队持股:社保807组合买入349.56万股
核心亮点:专业的智能配用电与能源管理综合解决方案服务商,海外市场布局广泛,营收结构多元化,智能电表、配电自动化终端等产品通过多国权威认证,技术水平接轨国际标准。随着全球电网智能化、数字化升级进程加快,公司海外业务与国内业务协同发展,成长空间持续打开。
5. 国家队持股:社保1003组合买入509.27万股
核心亮点:聚焦智能用电设备与配电自动化系统研发,在用电信息采集、配网在线监测、电网故障预警等领域掌握自主核心技术,深度参与全国各省市电网数字化改造项目,产品覆盖城市电网与农村电网,是配网升级领域的重要参与企业。
6. 国家队持股:社保805组合买入535.55万股
核心亮点:集风电整机研发制造、风电场投资运营于一体的综合性企业,依托集团成熟的制造体系与供应链优势,在大兆瓦风机研发、生产成本控制、产品可靠性方面具备核心竞争力,精准贴合风电大型化、高效化的行业发展方向,市场份额稳步提升。
7. 国家队持股:社保1205组合买入726.36万股
核心亮点:全球风电塔筒制造龙头企业,在国内沿海、西北及海外多地布局优质生产基地,产能覆盖全面,适配陆上大兆瓦风机与海上风电大型塔筒需求。公司与国内外主流整机厂商深度绑定,订单量随全球风电装机复苏持续增长,业绩稳定性较强。
8. 国家队持股:社保2107组合买入1000.01万股
核心亮点:风电塔筒与风机叶片核心供应商,具备全球化产能布局与跨区域供货能力,在大兆瓦塔筒、海上风电专用叶片的材料研发、结构设计上实现技术突破,产品性能满足高端市场需求,受益于全球风电装机量回升与技术迭代。
9. 国家队持股:社保2002组合买入1583.26万股
核心亮点:全球光伏电池片核心龙头,深耕光伏电池技术研发多年,N型ABC电池转换效率处于行业领先水平,大尺寸、高效电池片产能规模领先,具备显著的成本优势与规模优势。公司与头部组件厂商深度合作,充分受益于光伏技术迭代与全球新能源装机增长。
10. 国家队持股:社保15022组合1711.17万股、1001组合1274.95万股、807组合1135.36万股,合计持仓4121.48万股
核心亮点:全球继电器行业龙头企业,高压直流继电器、低压通用继电器市场占有率领先,产品广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、工业控制、电网设备等多个高成长领域,深度绑定新能源与工控产业链,受益于全球电动化与能源转型进程。
11. 国家队持股:社保802组合3031.48万股、808组合1852.37万股,合计持仓4883.85万股
核心亮点:国内低压电器行业龙头,同时布局分布式光伏运营业务,构建“设备制造+场景运营”的全产业链模式。在工业自动化复苏、户用光伏装机量增长的背景下,公司核心产品需求旺盛,业务协同效应显著,发展韧性充足。
12. 国家队持股:社保1205组合买入3276.56万股
核心亮点:全球海上风电整机制造龙头,在大兆瓦海上风机、半直驱永磁技术领域具备核心壁垒,深度布局海上风电研发、制造、运维全产业链,国内外项目落地顺利,将充分受益于国内外海上风电装机规模的快速扩张。
13. 国家队持股:中国证券金融公司2.37亿股、中央汇金7641.03万股,合计持仓3.13亿股
核心亮点:国内电力系统自动化与特高压领域绝对龙头,电网调度、继电保护、特高压换流阀、柔性输电设备等核心产品技术壁垒极高,是国家新型电力系统、特高压工程建设的核心供应商,行业地位难以替代,长期受益于电网投资加码。
14. 国家队持股:中央汇金买入9024.63万股
核心亮点:全球光伏硅片、组件双龙头企业,全产业链布局完善,大尺寸硅片、高效光伏电池技术持续迭代,产品远销全球百余国家和地区,市场份额稳居行业前列。随着全球光伏装机需求持续释放,公司规模优势与技术优势将进一步凸显。
未来五年,依托国家电网4万亿投资落地、新型电力系统全面建设,电力设备行业将朝着智能化、绿色化、高端化、全球化方向稳步发展,特高压、储能、配网升级、光伏风电设备等细分赛道将持续释放产业红利,行业整体将保持稳健、高质量的发展态势,为我国能源转型与制造业升级提供坚实支撑。
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